انخفض سعر البولي سيليكون إلى أقل من 200 يوان/كجم، ولا شك أنه دخل في قناة هبوطية.
في شهر مارس، كانت طلبات الشركات المصنعة للوحدات ممتلئة، وستظل السعة المركبة للوحدات في زيادة طفيفة في أبريل، وستبدأ السعة المثبتة في التسارع خلال العام.
وفيما يتعلق بسلسلة الصناعة، يستمر النقص في رمل الكوارتز عالي النقاء في التزايد، ويستمر السعر في الارتفاع، ولا يمكن التنبؤ بالقمة. بعد انخفاض أسعار مواد السيليكون، لا تزال الشركات الرائدة في مجال رقائق السيليكون والبوتقات هي أكبر المستفيدين من سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية هذا العام.
تستمر أسعار مواد السيليكون ورقائق السيليكون في تحييد التسارع المتزامن للمزايدة على جانب المكونات
وفقًا لأحدث عرض أسعار للبولي سيليكون من شبكة شنغهاي غير الحديدية في 6 أبريل، فإن متوسط سعر إعادة تغذية البولي سيليكون هو 206.5 يوان/كجم؛ متوسط سعر مادة البولي سيليكون الكثيفة هو 202.5 يوان/كجم. بدأت هذه الجولة من انخفاض أسعار مادة البولي سيليكون في أوائل فبراير، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. اليوم، انخفض سعر مادة البولي سيليكون الكثيفة رسميًا إلى أقل من 200 يوان/طن للمرة الأولى.
وبالنظر إلى وضع رقائق السيليكون، فإن سعر رقائق السيليكون لم يتغير كثيرا في الآونة الأخيرة، وهو ما يختلف عن أسعار مواد السيليكون.
أعلن فرع صناعة السيليكون اليوم عن أحدث أسعار رقائق السيليكون، حيث يبلغ متوسط سعر 182 مم/150 ميكرومتر 6.4 يوان/قطعة، ومتوسط سعر 210 مم/150 ميكرومتر 8.2 يوان/قطعة، وهو نفس عرض الأسبوع الماضي. السبب الذي أوضحه فرع صناعة السيليكون هو أن المعروض من رقائق السيليكون محدود، ومن حيث الطلب، تباطأ معدل نمو البطاريات من النوع N بسبب مشاكل في تصحيح أخطاء خط الإنتاج.
لذلك، وفقًا لأحدث تقدم في الأسعار، دخلت مواد السيليكون رسميًا القناة الهبوطية. وقد تجاوزت بيانات السعة المركبة في الفترة من يناير إلى فبراير من هذا العام التوقعات بشكل كبير، مع زيادة سنوية قدرها 87.6%. في غير موسمها التقليدي للربع الأول، لم يكن الأمر بطيئا. لم يكن الأمر بطيئًا فحسب، بل وصل أيضًا إلى مستوى قياسي. ويمكن القول أنها بدأت بداية جيدة. الآن بعد أن دخل شهر أبريل، مع استمرار انخفاض أسعار مواد السيليكون، من الواضح أيضًا أن شحنات المكونات النهائية والتركيبات الطرفية بدأت في التسارع.
ومن ناحية المكونات، بلغت العطاءات المحلية في مارس حوالي 31.6 جيجاوات، بزيادة قدرها 2.5 جيجاوات على أساس شهري. وبلغ إجمالي العطاءات التراكمية في الأشهر الثلاثة الأولى 63.2 جيجاوات، بزيادة تراكمية تبلغ حوالي 30 جيجاوات على أساس سنوي. ٪، من المفهوم أن القدرة الإنتاجية الأساسية للشركات الرائدة قد تم استغلالها بالكامل منذ شهر مارس، وسيزيد جدول الإنتاج لشركات المكونات الأربع الرائدة، LONGi، وJA Solar، وTrina، وJinko، بشكل طفيف.
لذلك، تعتقد Jianzhi Research أنه حتى الآن، فإن اتجاه الصناعة يتماشى مع التوقعات، وهذه المرة انخفض سعر مواد السيليكون إلى أقل من 200 يوان/كجم، مما يعني أيضًا أن اتجاهها الهبوطي لا يمكن إيقافه. وحتى لو كانت بعض الشركات تأمل في رفع الأسعار، فإن الأمر أكثر صعوبة أيضًا، لأن المخزون كبير نسبيًا أيضًا. بالإضافة إلى أفضل مصانع البولي سيليكون، هناك أيضًا العديد من اللاعبين المتأخرين في الدخول. إلى جانب توقعات التوسع على نطاق واسع في النصف الثاني من العام، قد لا تقبل مصانع البولي سيليكون ذلك إذا أرادت رفع الأسعار.
الأرباح الصادرة عن مواد السيليكون,هل ستأكلها رقائق السيليكون والبوتقات؟
وفي عام 2022، ستبلغ القدرة المركبة الجديدة للخلايا الكهروضوئية في الصين 87.41 جيجاوات. وتشير التقديرات إلى أن القدرة المركبة الجديدة للخلايا الكهروضوئية في الصين ستقدر بشكل متفائل بنحو 130 جيجاوات هذا العام، بمعدل نمو يبلغ حوالي 50٪.
ثم، في عملية تخفيض أسعار مواد السيليكون وإطلاق الأرباح تدريجياً، كيف ستتدفق الأرباح، وهل ستأكلها رقاقة وبوتقة السيليكون بالكامل؟
تعتقد شركة Jianzhi Research أنه على عكس توقعات العام الماضي بأن مواد السيليكون سوف تتدفق إلى الوحدات والخلايا بعد انخفاض الأسعار، هذا العام، مع الزيادة المستمرة في النقص في رمل الكوارتز، أولى الجميع المزيد من الاهتمام لوصلة رقاقة السيليكون، لذا فإن السيليكون أصبحت الرقائق والبوتقة ورمال الكوارتز عالية النقاء هي القطاعات الأساسية لصناعة الطاقة الكهروضوئية هذا العام.
يستمر النقص في رمل الكوارتز عالي النقاء في التزايد، وبالتالي فإن السعر يرتفع أيضًا بشكل جنوني. وقيل إن أعلى سعر ارتفع إلى 180.000/طن، لكنه ما زال في ارتفاع، وقد يرتفع إلى 240.000/طن بنهاية أبريل. لا أستطيع التوقف.
على غرار مادة السيليكون في العام الماضي، عندما يرتفع سعر رمل الكوارتز بشكل كبير هذا العام وليس هناك نهاية في الأفق، سيكون من الطبيعي أن تكون هناك قوة دافعة كبيرة لشركات رقائق السيليكون والبوتقة لرفع الأسعار خلال فترة النقص، لذلك حتى إذا تم استهلاكها جميعًا، فلن تكون الأرباح كافية، ولكن في الحالة التي يستمر فيها سعر رمل الطبقة الوسطى والداخلية في الارتفاع، فإن الأكثر استفادة لا يزال رقائق السيليكون والبوتقات
وبطبيعة الحال، يجب أن يكون هذا هيكليا. على سبيل المثال، مع زيادة أسعار الرمال العالية النقاء والبوتقة بالنسبة لشركات رقائق السيليكون من الدرجة الثانية والثالثة، فإن تكاليفها غير المرتبطة بالسيليكون سوف ترتفع بشكل حاد، الأمر الذي يجعل من الصعب التنافس مع كبار اللاعبين.
ومع ذلك، بالإضافة إلى مواد السيليكون ورقائق السيليكون، ستستفيد الخلايا والوحدات في سلسلة الصناعة الرئيسية أيضًا من انخفاض أسعار مواد السيليكون، لكن الفوائد قد لا تكون كبيرة كما كان متوقعًا سابقًا.
بالنسبة لشركات المكونات، على الرغم من أن السعر الحالي يبلغ حوالي 1.7 يوان/واط، إلا أنه يمكن أن يشجع بشكل كامل تركيب البلدان المحلية والأجنبية، وستنخفض التكلفة أيضًا مع انخفاض أسعار مواد السيليكون. ومع ذلك، من الصعب تحديد مدى ارتفاع سعر رمل الكوارتز عالي النقاء. ، ستستمر شركات تصنيع رقائق السيليكون الرائدة والبوتقة في امتصاص أرباح مهمة جدًا.
وقت النشر: 10 أبريل 2023